Vue d’ensemble des connecteurs et des actions Copilot (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Copilot Studio facilite l’extension des fonctionnalités des copilotes avec des actions, des connecteurs de copilote et des sources de données. Vous pouvez utiliser un copilote existant, par exemple Copilot for Sales, qui fonctionne avec les données de vente de votre organisation, et l’étendre à l’aide des données d’un vaste écosystème de connecteurs fournis par Microsoft. Vous pouvez également étendre un copilote personnalisé avec un connecteur personnalisé pour utiliser des sources telles que des sources de données personnalisées et des API au sein de votre organisation. Par exemple, vous pourriez :

• Récupérer une liste d’opportunités de vente
• Obtenir des informations de votre système de gestion des commandes sur les commandes associées au client
• Vérifier la météo à l’emplacement actuel de votre client si vous prévoyez une visite sur site

Les connecteurs Copilot aident les clients à découvrir et à importer facilement plusieurs sources de données d’entreprise, en tirant parti des connecteurs Graph et des connecteurs Power Platform, pour étendre les fonctionnalités des copilotes et des extensions de copilote. À l’aide des connecteurs Copilot, les utilisateurs peuvent ajouter les connaissances de leurs systèmes d’entreprise aux copilotes via une expérience no-code et effectuer des actions sur ces systèmes d’entreprise.

Les connecteurs Copilot incluent des sources de données dans le cloud de productivité dans Microsoft 365, des données métier dans Dynamics 365 et des données analytiques dans Microsoft Fabric, ainsi que des sources de données d’entreprise autres que Microsoft. Via les connecteurs Copilot, vous pouvez désormais ancrer les réponses de votre copilote avec plusieurs sources de données d’entreprise pour des réponses plus pertinentes et fiables de la part des copilotes et des extensions de copilote.

• Pour plus de détails sur toutes les sources de connaissances prises en charge via les connecteurs de copilote, consultez l’article Connaissances dans Copilot Studio.
• Pour plus de détails sur les connecteurs de copilote auxquels des données d’entreprise sont ajoutées à l’aide de connecteurs Microsoft Graph, consultez Utiliser des connexions graphiques avec des sources de connaissances.

Conditions requises

• Accès du créateur au copilote pour vous permettre de l’étendre
• Licence Copilot Studio pour le créateur
• Sources de données à utiliser pour intégrer d’autres données
• Informations nécessaires pour vous connecter aux sources de contenu (connecteurs, API, etc.)
• Informations d’identification pour les systèmes auxquels vous êtes connecté
• Assistance de l’administrateur de votre copilote pour activer l’extension une fois publiée

Comment fonctionne-t-il ?

Lorsque vous vous connectez à Copilot Studio, celui-ci détermine à quels copilotes vous êtes autorisé à accéder, en fonction de la licence associée à vos informations d’identification. La liste des copilotes disponibles dépend de ces autorisations. Si vous ne voyez pas le copilote que vous souhaitez étendre, vérifiez vos informations d’identification. Essayez également de vous connecter au copilote lui-même ou essayez de déclencher toutes les tâches qui doivent être effectuées pour préparer le copilote à l’utilisation. Consultez les sections détaillant l’expérience de création pour obtenir des exemples.

Un créateur commence par sélectionner le copilote dans lequel il souhaite s’étendre :

• Copilotes personnalisés
• Copilotes créés par Microsoft
• Autres copilotes auxquels ils ont accès comme créateurs dans leur organisation

Sélectionnez un copilote à étendre en sélectionnant Copilotes dans le menu principal, puis en choisissant dans la liste des copilotes personnalisés et des copilotes Microsoft Copilot.

Afficher les extensions existantes pour un copilote

Après avoir sélectionné un copilote, vous pouvez afficher les extensions actuellement disponibles pour le copilote dans le panneau de configuration/création pour le copilote.

Les étapes pour afficher les extensions existantes pour un copilote dépendent du type de copilote :

• Copilote personnalisé : sélectionnez Actions.
• Microsoft Copilot : sélectionnez Extensions ou Actions, en fonction de l’option affichée pour le copilote.

La liste des extensions disponibles apparaît.

Création de votre propre nouvelle extension

Vous pouvez également créer vos propres nouvelles extensions.

Les étapes dépendent du type de copilote :

• Copilote personnalisé : sélectionnez Ajouter une action.
• Microsoft Copilot : en fonction de ce qui est affiché pour le copilote, sélectionnez Ajouter une extension, puis Nouvelle action, ou sélectionnez Ajouter une action.

Vous pouvez ensuite sélectionner un type d’action dans une liste d’options disponibles pour démarrer le processus d’extension du copilote avec plus de fonctionnalités.

Copilot Studio vous guide à travers les étapes de configuration. Les détails des étapes varient selon que vous étendez un copilote personnalisé ou Microsoft Copilot.

Les étapes de configuration détaillées sont couvertes plus loin dans la documentation. Une fois terminée, l’utilisateur peut publier l’action pour le copilote. Cette action est maintenant prête à être révisée et approuvée par un administrateur. Une fois approuvée, l’action est disponible pour tous les utilisateurs autorisés à l’utiliser, au sein de cette organisation spécifique.

• Création de plug-ins Microsoft Copilot : Créer des actions conversationnelles pour Microsoft Copilot et Créer des actions d’IA pour Microsoft Copilot
• Création de plug-ins de copilote personnalisés : Utiliser les actions de plug-in dans Copilot Studio

Copilot Studio offre plusieurs façons de rendre le processus d’extension simple et complet, notamment :

• Création : créez l’extension pour le copilote, ce qui entraîne la création d’une action.

• Test : vérifiez que l’action fonctionne avec votre copilote en la testant pendant ou après le processus de publication.

• Modification : enregistrez les brouillons des actions en cours ou modifiez les actions et publiez les résultats pour les utiliser.

• Exporter/Importer : prenez les actions terminées existantes et distribuez-les à d’autres organisations au sein de votre entreprise ou à vos propres clients si vous êtes un éditeur de logiciels indépendant. Vous pouvez également exporter le package à soumettre pour certification auprès de Microsoft pour rendre votre action disponible dans le catalogue en ligne.

• Fournir des comportements : informez les utilisateurs qu’ils sont sur le point d’apporter des modifications aux données et demandez l’autorisation avant de prendre des mesures, fournissez une carte pour un affichage facile des résultats, fournissez des exemples de questions que les utilisateurs pourraient poser au copilote.

• Marque : fournissez des icônes et des informations sur la marque pour votre action aux fins de distribution.

Que se passe-t-il après la publication de votre plug-in ?

Une fois qu’un plug-in est publié, l’administrateur de votre copilote doit réviser et activer le plug-in pour l’utiliser. Lorsqu’un administrateur active un copilote, il doit également déterminer quels groupes d’utilisateurs sont autorisés à l’utiliser. L’emplacement de gestion des autorisations peut différer selon le copilote. Plus d’informations sont disponibles dans la documentation d’administration. Une fois activé, un plug-in apparaît dans l’environnement où il a été créé. Le plug-in peut également être exporté pour être utilisé dans d’autres copilotes. L’exportation crée un package qui peut être déployé dans d’autres environnements, éliminant ainsi le besoin de recréer le plug-in pour chaque environnement dans lequel vous souhaitez l’utiliser.

Plus d’informations sur l’importation et l’exportation de plug-ins sont disponibles dans Exporter des solutions.

Les plug-ins publiés peuvent également être envoyés à Microsoft pour certification. La certification s’effectue à l’aide de l’Espace partenaires et implique un examen du plug-in et la certification par Microsoft. Après cela, il apparaît dans le catalogue de plug-ins où tous les utilisateurs de Copilot Studio peuvent également l’utiliser pour étendre leurs copilotes.

Pour plus d’informations sur la certification, consultez les documents suivants :

• Processus de certification d’éditeurs vérifiés
• Soumettre votre connecteur à la certification Microsoft

Étendre un copilote en créant un plug-in

Copilot Studio fournit un moyen rapide et facile de créer un plug-in de copilote à l’aide d’un assistant détaillé pour vous guider tout au long du processus. Certains types d’actions peuvent également être créés dans d’autres produits Microsoft ainsi que dans Copilot Studio :

Il peut être utilisé pour étendre les copilotes fournis par Microsoft ou les copilotes personnalisés. Une fois que vous avez sélectionné le copilote que vous souhaitez étendre, celui-ci vous guide à travers une série d’étapes pour créer le plug-in.

L’assistant vous demande de :

• Choisir le type de gestionnaire/source que vous souhaitez utiliser
• Fournir des informations d’authentification si nécessaire pour le type de gestionnaire/source que vous avez choisi
• Sélectionner les actions que vous souhaitez inclure dans le plug-in
• Définir les paramètres d’entrée et de sortie pour chaque action
• Fournissez d’autres expériences améliorées telles que :
  • Boîtes de dialogue de consentement de l’utilisateur
  • Cartes adaptatives pour afficher vos résultats, et questions de démarrage de la conversation
  • Informations sur la marque pour la certification

Après avoir terminé ces étapes, vous pouvez publier le plug-in. Un administrateur peut ensuite examiner votre plug-in et l’activer. Une fois le plug-in activé, vous pouvez l’utiliser au sein de votre organisation, le déployer dans d’autres organisations ou l’envoyer à Microsoft pour certification, afin de le rendre disponible au grand public.

Composants d’un plug-in

Les plug-ins créés dans Copilot Studio ont quelques composants qui sont rassemblés pour créer le plug-in à utiliser dans les copilotes.

• Actions (gestionnaires pour les entrées utilisateur et les sources de contenu)
• Authentification
• Actions
• Entrées et sorties
• Fonctionnalités améliorées (consentement de l’utilisateur, amorces de conversation, cartes adaptatives, marque, gestion des solutions)

Types d’actions

Il existe plusieurs gestionnaires d’entrée et sources de contenu disponibles pour servir de base pour les plug-ins. Dans Copilot Studio, ces sources sont appelées actions. Ce que ces différents types d’actions ont en commun est la structure de base pour communiquer les détails de la source lors de l’envoi de requêtes. Les types d’actions suivants sont disponibles :

• Conversationnel : une action conversationnelle intégrée dans Microsoft Copilot Studio vous permet d’étendre le comportement de votre copilote. Vous pouvez créer de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas natives dans Microsoft Copilot, comme appeler une API spécifique, appliquer une logique métier sophistiquée ou accéder à des sources de données qui nécessitent une configuration en dehors de l’accès de Microsoft Copilot. Celles-ci sont configurées de la même manière qu’une rubrique de copilote classique intégrée dans le canevas Copilot Studio.
• Connecteurs : les actions de connecteur sont utilisées dans Microsoft Dataverse pour la connexion à d’autres sources de données. Une fois créé, le connecteur inclut des actions spécifiques qui peuvent être utilisées avec le connecteur. Il est possible d’utiliser des connecteurs certifiés Microsoft ou des connecteurs personnalisés créés au sein d’une organisation ou d’un locataire.
• Flux : les flux de cloud Microsoft Power Automate peuvent être appelés à partir d’un copilote pour effectuer des actions, récupérer des informations et automatiser des processus dans d’autres applications et sources de données à l’aide de connecteurs.
• Invites : il s’agit de modèles d’invite d’IA créés pour personnaliser la génération de contenu textuel par rapport à la saisie de l’utilisateur. Ces modèles peuvent être utilisés pour divers scénarios tels que le résumé, les éléments d’action, l’extraction de sentiments ou d’entités, la traduction de texte et bien plus encore. De plus, vous pouvez ajouter vos propres données Dataverse pour augmenter les sources de connaissances et obtenir des réponses spécifiques à votre entreprise.

Dans la documentation qui suit, ces types d’actions sont présentés en deux catégories :

• Actions conversationnelles : action conversationnelle
• Actions d’IA : connecteur, invite, flux

Plug-ins conversationnels

Ces plug-ins sont similaires aux rubriques standard dans Copilot Studio que vous utilisez pour créer un copilote fonctionnel.

Vous créez, configurez et publiez des plug-ins conversationnels de la même manière que les rubriques. Ensuite, ils sont ajoutés au registre des plug-ins et peuvent être utilisés dans Microsoft Copilot.

Consultez Créer des plug-ins conversationnels pour Microsoft Copilot (version préliminaire) pour obtenir des détails sur le fonctionnement de ces plug-ins et sur la façon de les créer et de les utiliser.

Plug-ins d’IA

Ces plug-ins vous permettent de connecter votre copilote à des données ou d’effectuer des activités. Dans cette version préliminaire, vous pouvez utiliser des plug-ins dans Microsoft Copilot. Vous ne pouvez pas utiliser de plug-ins dans les copilotes personnalisés que vous créez avec Microsoft Copilot Studio.

Vous créez et configurez les plug-ins d’IA dans Copilot Studio. Vous pouvez également créer et modifier certains types de plug-ins d’IA dans Power Apps.

Le tableau suivant décrit chaque type de plug-in d’IA, avec des liens vers des articles expliquant où et comment les créer :

Authentification

Afin d’utiliser les sources de contenu, vous devez définir l’authentification pour la source. Les sources nécessitent des types d’authentification spécifiques. Lorsque vous sélectionnez votre contenu, la source fournit les invites nécessaires à l’authentification.

En voici quelques exemples :

• Non authentifié : connecteur MSN Météo. Cette action de connecteur récupère uniquement les données météorologiques publiques et n’a aucun contenu sécurisé. En conséquence, le connecteur météo peut être utilisé sans fournir d’informations d’identification.

• Actions de flux : les flux de cloud utilisent la connexion et les paramètres de connexion configurés au moment de la création.

• Actions de connecteur : si vous utilisez un connecteur pour accéder à votre source de données, sa méthode d’authentification est intégrée au connecteur. Vous ne le configurerez pas lors de l’installation, mais il vous sera demandé de fournir des informations d’identification avant de tester ou d’utiliser la connexion.

• Action d’invite : utilise vos équipes ou votre identité Power Apps. Assurez-vous de partager l’invite avec les utilisateurs ou groupes appropriés après sa création.

• Actions conversationnelles : les actions conversationnelles ne nécessitent aucune authentification qui leur est propre. Cependant, une action conversationnelle peut être utilisée pour appeler une action de connecteur, auquel cas le mécanisme d’authentification du connecteur est invoqué.

Chaque source a des actions déjà définies, mais lors de la création du plug-in, vous pouvez sélectionner laquelle des actions vous souhaitez utiliser. Vous pouvez sélectionner parmi n’importe quel nombre d’actions à inclure dans le plug-in. Par exemple, avec plusieurs actions, un seul plug-in vous permet de :

• Récupérer une liste d’utilisateurs
• Ajouter un nouvel utilisateur
• Mettre à jour les détails d’un utilisateur
• Supprimer un utilisateur

Tant que les actions sont présentes dans la source, le même plug-in peut gérer n’importe laquelle des actions.

Entrées et sorties

Les entrées et sorties sont spécifiques à une action et fournissent toutes les options de saisie de données possibles pour un plug-in et définissent les résultats à renvoyer. Ces paramètres sont fournis par la source de contenu (connecteur, API REST, etc.) et ne peuvent pas être ajoutés ni supprimés. Cependant, les descriptions peuvent être mises à jour pour mieux comprendre les entrées et les sorties. Elles sont affichées dans le cadre de la configuration pour offrir une visibilité sur ce qui doit être inclus dans une requête et ce qui est renvoyé.

Fonctionnalités avancées

Des fonctionnalités améliorées sont disponibles lors de la configuration d’extensions pour certains types de Copilot.

Les fonctionnalités améliorées incluent :

• Solutions
• Consentement de l'utilisateur
• Débuts de conversation
• Des cartes adaptatives
• Tests

Toutes les fonctionnalités améliorées ne sont pas disponibles dans tous les types de copilote.

Solutions

Les solutions sont essentielles pour la gestion du cycle de vie des applications. Si elle est enregistrée dans une solution, une action peut être facilement déplacée d’un environnement à l’autre. Par défaut, le système sélectionne la solution la plus adaptée pour vous, en fonction de la solution préférée ou d’une solution où les composants du connecteur sont présents. Vous pouvez également changer de solution. Si vous ne spécifiez pas de solution pour votre action, le système crée automatiquement une solution au moment de l’exécution.

En savoir plus sur les solutions dans Notions de base de la gestion du cycle de vie des applications (AML) avec Microsoft Power Platform.

Consentement de l'utilisateur

Le consentement de l’utilisateur est un bouton bascule fourni pour chaque action. Il détermine si le copilote invitera les utilisateurs à continuer lors de l’exécution d’une action. L’activation de cette option signifie que le copilote demandera aux utilisateurs s’ils sont sûrs de vouloir entreprendre l’action. Cela permet d’éviter les actions involontaires qui pourraient affecter les données.

Meilleures pratiques :

• Pour les actions de récupération de données uniquement (obtenir, récupérer, répertorier, etc.), désactivez le consentement de l’utilisateur. Ces actions récupèrent uniquement un ensemble de données et l’affichent. Elles ne mettent pas les données en danger.

• Pour les autres actions (créer, mettre à jour, supprimer, ajouter, retirer, etc.), activez le consentement de l’utilisateur. Ces actions peuvent ajouter ou modifier des données dans le système, il est donc recommandé d’inviter les utilisateurs à confirmer avant d’entreprise une action. Vous pouvez toujours modifier les paramètres de consentement de l’utilisateur pour le plug-in en le modifiant.

Amorces de conversation

L’amorce de conversation vous permet de créer des questions fréquemment utilisées qui s’affichent sous forme de boutons cliquables. Les amorces de conversation exécutent la requête immédiatement. Elles montrent également les types de requêtes pouvant être utilisées. Ces exemples peuvent aider les utilisateurs à créer eux-mêmes davantage de requêtes en utilisant un cadre en langage naturel correct. Les amorces de conversation sont plutôt définies au niveau du plug-in et sont facultatives. Vous pouvez les modifier à tout moment.

Cartes adaptatives

Les cartes adaptatives sont un composant facultatif configuré au niveau de l’action. Vous pouvez les ajouter ou les modifier à tout moment en modifiant le plug-in. Les cartes adaptatives offrent une autre façon d’afficher les résultats d’une requête de copilote.

Les cartes adaptatives sont de deux types :

• Par défaut : une carte adaptative de base qui peut avoir un titre, un sous-titre, un corps et un bouton qui dirige l’utilisateur vers un emplacement d’URL. Elle offre une vue plus stylisée et un appel à l’action.

• Personnalisé : les cartes adaptatives personnalisées sont créées en dehors de l’assistant et peuvent être chargées pour les inclure dans un plug-in. Ces cartes sont plus personnalisables et peuvent comporter plusieurs champs, plusieurs boutons et d’autres options. Vous pouvez créer une carte personnalisée dans le concepteur de cartes adaptatives et l’exporter sous forme de fichier à charger.

Lors de la configuration de la carte adaptative par défaut, vous devez sélectionner un chemin racine. Le chemin racine est un segment du fichier de configuration de la source de données qui inclut tous les champs pouvant être sélectionnés pour définir le titre ou le corps. Il peut y avoir plusieurs chemins racine dans un fichier source et tous les chemins disponibles peuvent être sélectionnés. Après avoir sélectionné un chemin racine, vous pouvez choisir le titre et le corps souhaités dans les listes.

Chaque carte adaptative affiche les valeurs renvoyées, puis répertorie les références utilisées lors de la compilation du résultat. Les cartes adaptatives permettent également à un utilisateur de spécifier la disposition de la vue de référence. Il s’agit de la manière dont les références utilisées dans la requête sont affichées pour plus d’informations. Cela permet d’inclure un titre, une URL et un sous-titre. Ce sont également des listes déroulantes qui peuvent être remplies en fonction de la sélection du chemin racine.

Tests

Pour les actions de connecteur, un créateur peut tester le nouveau plug-in dans Microsoft 365 en effectuant un chargement latéral du plug-in créé. Il s’agit d’une option sur l’écran de révision lorsque l’action a été créée. Elle invitera l’utilisateur à sélectionner ou à créer une connexion, puis créera une version de test à chargement latéral du plug-in disponible dans l’environnement M365. Cette option n’est pas visible en externe et n’est pas publiée pour l’approbation de l’administrateur. Elle n’est disponible que pour l’auteur afin qu’elle puisse être utilisée uniquement pour valider que le plug-in fonctionne comme prévu.

Utiliser des plug-ins dans Microsoft Copilot

Les utilisateurs finaux dans votre client peuvent utiliser des plug-ins conversationnels et d’IA dans leurs conversations avec Microsoft Copilot si :

• Votre administrateur de client Microsoft 365 déploie l’application Copilot Studio dans le centre d’administration Microsoft 365.
• L’utilisateur final active la connexion à partir de sa conversation avec Microsoft Copilot.

Déployer l’application Copilot Studio (administrateur)

1. Connectez-vous au centre d’administration Microsoft 365 avec votre compte administrateur.

2. Développez Paramètres dans le volet de navigation latéral et sélectionnez Applications intégrées.

3. Accédez à l’onglet Applications disponibles et sélectionnez l’entrée Microsoft Copilot Studio. Le volet des détails de l’application s’ouvre.

4. Sélectionnez Déployer pour activer l’application dans les conversations avec Microsoft Copilot.

Les administrateurs de clients peuvent activer ou désactiver :

• L’affichage des actions d’IA ou de rubrique conversationnel et les actions d’invite dans l’application Conversation instantanée M365 à l’aide de l’application « Copilot Studio ».
• L’affichage des actions de flux dans l’application Conversation instantanée M365 à l’aide de l’application « Power Automate ».
• Actions du connecteur et actions de l’API dans l’application Conversation instantanée M365 à l’aide des applications associées (le nom de l’application sera le nom du connecteur ou de l’action). De plus, des actions de connecteur personnalisées sont disponibles dans le magasin Teams pour que les utilisateurs puissent les installer.

Activer la connexion dans Microsoft Copilot

Les utilisateurs finaux Microsoft Copilot doivent activer les plug-ins avant de les utiliser dans la conversation instantanée. Les plug-ins disponibles peuvent être activés via le menu des plug-ins ou via le portail de configuration des plug-ins Power Platform.

Ils peuvent accéder au portail en posant des questions sur les plug-ins lors de leur conversation avec Microsoft Copilot. Ils reçoivent un bref résumé sur les plug-ins et un lien vers le portail :

Les utilisateurs peuvent également poser des questions ciblées sur les connexions de données ou sur la manière d’effectuer des tâches interorganisationnelles. Par exemple, ils peuvent demander :

• Comment puis-je utiliser un plug-in ?
• Parlez-moi des plug-ins Power Platform Copilot
• Comment puis-je obtenir des données d’un système externe ?
• Comment puis-je obtenir des données de Salesforce ?

Partager des plug-ins d’IA

Par défaut, les plug-ins ne sont visibles et utilisables dans Microsoft Copilot que par la personne qui les a créés.

Cependant, le créateur du plug-in peut partager ses plug-ins dans le portail où il les a créés. Par exemple, vous pouvez partager une invite AI Builder à partir de la page Invites d’IA en sélectionnant Partager pour l’invite. Il en va de même pour les flux Power Automate (à partir de la page Flux de Power Automate) ou pour les connecteurs personnalisés à partir de la page Connecteurs personnalisés.

Rubriques connexes